Perusahaan energi Rusia Rosneft semakin menantang rival domestiknya Gazprom di pasar gas internasional, mulai dari Afrika Barat hingga Turki dan bahkan Eropa, menurut lima sumber industri yang mengetahui masalah ini.
Pekan lalu, Rosneft memenangkan kontrak bernilai miliaran dolar di Ghana yang menjadi target Gazprom, kata sumber tersebut. Mereka juga menandatangani kesepakatan ladang gas dan pipa di Kurdistan Irak yang bertujuan untuk memasok gas ke Turki dan Eropa – pasar inti Gazprom.
Ekspansi internasional Rosneft ke sektor gas yang berfokus pada minyak akan menempatkan kedua raksasa milik negara Rusia tersebut dalam persaingan langsung, terutama di pasar Eropa yang menguntungkan, yang bernilai lebih dari $150 miliar per tahun.
Rosneft juga dalam beberapa bulan terakhir mempekerjakan beberapa mantan karyawan Gazprom yang memberi nasihat mengenai kesepakatan Ghana dan merekrut salah satu pejabat risiko senior Gazprom di Eropa, menurut sumber dan informasi di LinkedIn.
Rosneft dan Gazprom menolak berkomentar.
Meskipun Rosneft mungkin dapat mengambil sebagian pangsa pasar gas dari Gazprom, hal ini tampaknya tidak akan mengurangi dominasi pesaingnya. Gazprom, yang mempunyai hak monopoli untuk mengekspor pipa gas dari Rusia, adalah produsen gas terbesar di dunia dan pemasok utama ke Eropa, dimana sahamnya terus tumbuh hingga hampir 40 persen pada tahun lalu.
Langkah Rosneft, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ketika dunia beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti gas, menandai upaya Kepala Eksekutif Rosneft Igor Sechin, sekutu kuat Presiden Vladimir Putin, untuk semakin memperluas pengaruhnya.
Sechin telah berulang kali melobi Kremlin untuk membatasi hak ekspor Gazprom, termasuk dalam suratnya kepada Putin pada tahun 2016.
“Rosneft telah lama berusaha membujuk Kremlin untuk mematahkan monopoli Gazprom. Setelah gagal melakukannya dari dalam Rusia, mereka kini mencoba melakukannya secara eksternal,” kata salah satu sumber, yang bekerja sama dengan Rosneft di bidang gas. proyek.
Ghana, Kurdistan
Rosneft mengumumkan kesepakatan dengan Ghana pada Jumat lalu, sebuah kontrak senilai hampir $10 miliar dengan harga saat ini untuk mengirimkan 1,7 juta ton LNG ke negara tersebut selama 12 tahun.
Namun, tiga sumber mengatakan proyek tersebut awalnya seharusnya diserahkan kepada Gazprom, yang menandatangani perjanjian awal dengan pemerintah Ghana pada September lalu. Kesepakatan itu gagal karena Gazprom lambat menyelesaikannya akibat restrukturisasi divisi ekspornya di luar negeri, tambah sumber tersebut, yang menolak disebutkan namanya karena sensitifnya masalah tersebut.
“Karena adanya restrukturisasi perusahaan, kewajiban pasokan Gazprom berdasarkan perjanjian tersebut telah ditanggung oleh Rosneft,” kata National Petroleum Corporation Ghana, yang menandatangani perjanjian tersebut.
Proyek Kurdistan juga ditawarkan kepada Gazprom – meskipun jauh lebih awal, pada akhir dekade terakhir – tetapi tidak pernah selesai, sehingga memungkinkan Rosneft untuk memperluas dominasinya di wilayah semi-otonom di luar minyak, menurut dua sumber yang dekat dengan kontrak tersebut.
Kesepakatan tersebut, untuk mengembangkan cadangan gas di wilayah semi-otonom dan membangun jalur pipa ekspor, juga diumumkan Jumat lalu, namun baik Rosneft maupun Pemerintah Daerah Kurdi (KRG) tidak mengungkapkan potensi volume atau tujuan ekspor.
Kedua sumber tersebut mengatakan Rosneft akan membangun jaringan pipa yang berkapasitas hingga 30 miliar meter kubik (bcm) per tahun ketika mulai beroperasi pada awal dekade berikutnya.
Pipa tersebut dapat memasok hingga 10 bcm gas ke Turki dan hingga 10 bcm ke Eropa, sehingga menempatkan gas Gazprom di Rusia dalam persaingan dengan sumber daya Irak, kata sumber tersebut.
Juru bicara Kementerian Sumber Daya Nasional KRG mengatakan pemerintah tidak mengomentari aktivitas korporasi perusahaan energi internasional di wilayah tersebut.
Rosneft juga dapat memasok Eropa dengan volume baru dari ladang gas raksasa Zohr di Mesir, yang merupakan mitra dalam usaha patungan dengan Eni dan BP. Mitra proyek tersebut mengatakan gas awalnya akan dikirim ke Mesir, namun bisa juga dicairkan untuk diekspor pada tahap selanjutnya.
Kurcaci dalam gas
Rosneft yang berfokus pada minyak adalah perusahaan energi paling berharga di Rusia dengan kapitalisasi pasar sebesar $65 miliar, namun operasi gasnya relatif kecil – dengan produksi tahunan sebesar 68 bcm – meskipun perusahaan ini berkembang pesat.
Jumlah gas ini kalah kecil dibandingkan Gazprom, yang memiliki produksi tahunan sebesar 471 bcm. Gazprom memasok 200 bcm gas per tahun ke Eropa dan Turki, dan volumenya terus meningkat selama setahun terakhir.
Raksasa gas tersebut, yang bernilai $54 miliar, merupakan pemasok terbesar ke Turki dengan volume lebih dari 25 bcm per tahun, mewakili lebih dari 60 persen permintaan gas negara tersebut.
Saingan terbesar Gazprom di Eropa adalah Sonatrach dari Aljazair dan Statoil dari Norwegia, sementara secara global Gazprom menghadapi persaingan gas cair dari Qatar Petroleum dan Amerika Serikat.
Salah satu karyawan Rosneft baru-baru ini adalah kepala risiko Gazprom di Jerman, Dzhamil Bulgakov, menurut dua sumber dan profil LinkedIn Bulgakov. Dia telah bekerja di kantor ekspor gas Rosneft di Jerman sejak tahun lalu.
Bulgakov tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.
Gazprom saat ini sedang merestrukturisasi divisi ekspornya dan berencana untuk memangkas ratusan pekerjaan di kantor perdagangan dan ekspor luar negerinya, termasuk Inggris, dan memindahkan mereka ke St Petersburg, sumber mengatakan kepada Reuters pada bulan Maret.
Beberapa mantan karyawan kantor perdagangan Gazprom telah bekerja sebagai penasihat Rosneft dalam beberapa bulan terakhir mengenai kesepakatan Ghana, menurut dua sumber industri. Tidak jelas apakah staf Gazprom telah dicopot atau sudah ditinggalkan selama restrukturisasi.