VTB bank milik negara Rusia meminta Presiden Vladimir Putin untuk membantunya menciptakan juara biji-bijian Rusia untuk membatasi peran pedagang asing dan memberi negara kontrol yang lebih besar atas ekspor, surat yang dilihat oleh Reuters menunjukkan.
Surat dari ketua VTB Andrey Kostin tertanggal 26 Juni menyatakan bahwa Kremlin harus memberikan lampu hijau kepada VTB untuk rencananya, yang akan melemahkan pedagang biji-bijian terkemuka Rusia. Bersama dengan perusahaan lokal, raksasa global GlencoreCargill, Louis Dreyfus, dan Cofco semuanya memperdagangkan biji-bijian Rusia.
VTB dan Kremlin tidak menanggapi permintaan komentar atas surat tersebut.
Rusia menjadi semakin khawatir tentang ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungannya pada impor sejak sanksi Barat diberlakukan pada tahun 2014 setelah pencaplokan Krimea oleh Moskow, sehingga memiliki kepentingan untuk mempertahankan cengkeraman yang lebih ketat di pasar biji-bijiannya.
Moskow juga prihatin tentang keseimbangan antara konsumsi domestik dan ekspor yang tepat untuk menghindari kenaikan tajam harga di dalam negeri yang tidak populer, terutama dengan industri daging negara yang bergantung pada biji-bijian Rusia untuk memberi makan ternaknya.
Catatan tulisan tangan pada surat yang dibuat pada 11 Juli menunjukkan bahwa Presiden Putin mengatakan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan proposal VTB, bank terbesar kedua Rusia.
“Vladimir Vladimirovich yang terhormat,” surat itu dimulai. “Mengingat potensi ekspor pertanian Rusia (setara dengan $45 miliar pada tahun 2024) dan juga pentingnya memastikan perdagangan biji-bijian yang dapat diandalkan dalam konteks ketahanan pangan nasional, VTB telah menyusun rencana untuk menciptakan pemimpin nasional, operator terintegrasi vertikal untuk menjadi disebut ‘United Grain Holding’.”
Perusahaan induk baru akan mengkonsolidasikan berbagai aset yang terkait dengan ekspor dan penyimpanan biji-bijian dan “berperan sebagai pedagang biji-bijian Rusia terkemuka”, kata VTB.
VTB, yang bisnis perbankan tradisionalnya mendapat tekanan internasional setelah terkena sanksi Barat, mendesak pemerintah untuk mendukung peningkatan infrastruktur di sekitar dua pelabuhan Laut Hitam yang strategis: Novorossiisk dan Taman.
Lebih banyak aset
Surat itu mengungkapkan sejauh mana rencana VTB. Itu telah mengubah dirinya menjadi operator infrastruktur biji-bijian terbesar di Rusia dalam satu tahun terakhir dan sekarang ingin menjadi pengekspor biji-bijian terkemuka.
Dikatakan dalam surat itu bahwa perlu dua hingga tiga tahun lagi untuk mengkonsolidasikan dan mengakuisisi lebih banyak aset.
Rusia telah meningkatkan produksi dan ekspor gandum dalam beberapa tahun terakhir karena cuaca yang baik dan mata uang rubel yang lebih lemah untuk menjadi pengekspor terbesar dunia, bersaing dengan Amerika Serikat, Prancis, dan Kanada.
Tapi Putin ingin melangkah lebih jauh. Setahun yang lalu, dia menetapkan tujuan untuk meningkatkan ekspor produk pertanian Rusia menjadi $45 miliar pada tahun 2024 dari $26 miliar pada tahun 2018. Sekitar $10 miliar dari total tahun 2018 berasal dari ekspor biji-bijian.
Departemen Pertanian AS (USDA) memperkirakan ekspor gandum Rusia mencapai total 34,0 juta ton musim ini, turun dari 35,7 juta pada musim 2018/19.
Dorongan VTB untuk mengkonsolidasikan aset menjadi satu perusahaan induk yang dikendalikan secara efektif oleh negara mengingatkan pada pendekatan yang diambil dengan keberhasilan yang beragam di sektor lain seperti manufaktur pesawat terbang sipil dan pembuatan kapal.
Yuri Soloviev, wakil CEO pertama VTB, mengatakan kepada Reuters pada bulan Juni bahwa bank yakin langkahnya ke biji-bijian akan meningkatkan daya saing produk pertanian Rusia di luar negeri.
“Platform perdagangan lokal dan internasional, logistik dan transshipment (fasilitas) telah dibuat. Secara keseluruhan, strategi kami adalah untuk mencapai sinergi dengan menggabungkan aset dalam logistik transportasi ekspor dan perdagangan,” kata Soloviev.
VTB menginvestasikan sekitar $1 miliar dalam proyek biji-bijiannya pada awal Juni, kata Soloviev kepada Reuters.
Terminal bergerak
VTB telah membuat kemajuan besar dengan membeli saham di dua terminal ekspor biji-bijian Laut Hitam di Novorossiisk, pusat ekspor biji-bijian laut dalam utama Rusia. Kesepakatan ini memberi VTB kendali atas 25% kapasitas ekspor biji-bijian Rusia di pelabuhan.
VTB juga membeli sebagian dari pemilik gerbong biji-bijian terbesar di Rusia, Rustranscom (RTC). Dan bulan ini, VTB mengisi kembali portofolio aset biji-bijiannya dengan membeli saham pengendali di pedagang biji-bijian utama Mirogroup.
Pedagang global AS Cargill memiliki saham di terminal biji-bijian lain di Novorossiisk, sementara saingannya Glencore memiliki setengah dari terminal di dekat pelabuhan Laut Hitam di Taman.
Dalam suratnya, VTB meminta pemerintah menyetujui perubahan kepemilikan terminal biji-bijian Taman, yang kini terhubung ke semenanjung Krimea melalui Jembatan Kerch yang baru.
Setengah dari terminal dimiliki oleh Grup Kernel Ukraina, kata VTB, mencatat bahwa perusahaan tersebut berada di bawah sanksi Rusia. Dikatakan telah menandatangani perjanjian awal dengan Kernel untuk mengakuisisi sahamnya, tetapi membutuhkan tanda tangan pemerintah.
VTB mengatakan menggabungkan Taman dengan terminal di Novorossiisk menjadi satu grup akan membawa sinergi dan peningkatan kapasitas.
VTB mengatakan kepada Putin bahwa pemerintah juga perlu mendukung modernisasi rel kereta api dan jalan yang bobrok yang didanai negara untuk meningkatkan akses ke Novorossiisk dan Taman.
Itu juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan memprivatisasi 25% saham di United Grain Company, pedagang biji-bijian milik negara yang sudah ada di mana VTB sudah memiliki 50% saham dikurangi satu saham.
‘Senyum dan lambaikan tangan’
Dalam surat yang sama kepada Putin, VTB menargetkan pedagang biji-bijian internasional untuk mendukung kasusnya.
Perusahaan asing terus memainkan peran kunci dalam melayani ekspor biji-bijian Rusia, katanya. Mengutip perkiraan ahli, dikatakan bahwa mereka mengendalikan 25% kapasitas pengiriman biji-bijian di pelabuhan dan sekitar setengah dari perdagangan gandum Rusia di pasar dunia.
VTB mengatakan para pedagang tidak selalu menjalankan fungsinya dengan “kondisi optimal untuk Rusia”, dan menuduh mereka meninggalkan sebagian besar nilai tambah di luar negeri.
Pedagang mewaspadai kemajuan bank Rusia yang kuat ke sektor biji-bijian. Bagi mereka, ini berarti persaingan yang lebih ketat di pelabuhan dan pasar tradisional.
“Tersenyumlah dan lambaikan tangan,” kata seorang trader saat ditanya apa strateginya menghadapi persaingan dari VTB untuk musim 2019/20, yang dimulai pada 1 Juli.
Pedagang Mirogroup yang baru diakuisisi VTB berencana untuk mengekspor 6 juta ton biji-bijian, termasuk 5 juta ton gandum, dari Novorossiisk pada musim 2019/20, kata satu sumber yang mengetahui rencananya.
Musim lalu, Mirogroup mengekspor 2,5 juta ton gabah, kata sumber itu.
Jika Mirogroup berhasil menggandakan ekspornya lebih dari dua kali lipat, ia akan menjadi salah satu dari tiga eksportir biji-bijian teratas Rusia, bersama dengan pedagang lokal RIF dan Glencore.
Mirogroup menargetkan Mesir, termasuk pembeli biji-bijian negara GASC, Turki dan pasar tradisional lainnya untuk gandum Rusia.
Tujuan dari perusahaan kontainer biji-bijian yang diusulkan VTB adalah untuk mengendalikan rantai pasokan dari produsen ke konsumen dan menjadi raksasa multinasional di pasar yang sudah didominasi Rusia, kata sumber itu.
“Bukan berarti VTB ingin memonopoli segala sesuatu dengan menggunakan pengaruh negara,” kata sumber itu.
“Pasar biji-bijian cukup kacau, dan kemungkinan besar dalam waktu dekat akan memperoleh garis besar industri yang beradab. Itu akan berada di bidang hukum Rusia, akan membayar pajak dan menciptakan lapangan kerja.”